InLife Compass

成功成为 InLife Compass 的财务顾问！从目标设定到绩效跟踪，您都可以在这个端到端的销售工具中获得一切。管理您的潜在客户以确保日常活动。通过其在线计算器进行财务需求分析，以便您可以为客户提供正确的产品解决方案。查看报告以确认您一切正常。

主要特点：

追踪目标
• 监控在 Web 应用程序上设置的目标
• 添加潜在客户和更新活动时赚取积分

组织潜在客户
• 移动设备中的输入线索
• 更新潜在客户活动
• 将潜在客户添加到电话联系人
• 向您的潜在客户发送短信
• 通过手机的本地日历与您的潜在客户预约
• 在线时与网络应用同步数据

生成财务需求分析 (eFNA) 表格
• 帮助您的客户确定他们的财务需求以及他们应该建立多少才能实现他们的目标：
o 人寿保险
o 健康保险
o 教育经费
o 投资
o 退休计划
o 遗产保护

查看详细报告
• 当您在 Compass 的仪表板中跟踪您的表现时，有权执行下一步
• 检索与客户讨论时完成的 eFNA