InLife Compass

Sukses sebagai Penasihat Keuangan dengan InLife Compass! Dari penetapan sasaran hingga pelacakan kinerja, Anda mendapatkan semuanya di alat penjualan menyeluruh ini. Kelola prospek Anda untuk memastikan aktivitas harian. Lakukan Analisis Kebutuhan Keuangan melalui kalkulator online-nya, sehingga Anda dapat memberikan solusi produk yang tepat kepada klien Anda. Lihat laporan untuk mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar.

Fitur Utama:

Lacak Tujuan
• Pantau sasaran yang ditetapkan pada aplikasi web
• Dapatkan poin saat Anda menambahkan prospek dan memperbarui aktivitas

Atur Prospek
• Masukkan prospek di perangkat seluler
• Perbarui aktivitas prospek
• Tambahkan prospek ke kontak telepon
• Kirim SMS ke lead Anda
• Tetapkan janji temu dengan prospek Anda melalui kalender asli ponsel Anda
• Sinkronkan data dengan aplikasi web saat online

Buat Formulir Analisis Kebutuhan Keuangan (eFNA)
• Bantu klien Anda menentukan kebutuhan keuangan mereka dan berapa banyak yang harus mereka bangun untuk mencapai tujuan mereka:
o Asuransi jiwa
o Asuransi Kesehatan
o Pendanaan Pendidikan
o Investasi
o Perencanaan Pensiun
o Konservasi Perkebunan

Lihat Laporan Terperinci
• Diberdayakan untuk melakukan langkah berikutnya saat Anda melacak kinerja Anda di dasbor Kompas
• Ambil eFNA yang dilakukan saat berdiskusi dengan klien Anda