InLife Compass

النجاح كمستشار مالي مع InLife Compass! من تحديد الهدف إلى تتبع الأداء ، ستحصل على كل شيء في أداة المبيعات الشاملة هذه. إدارة العملاء المحتملين لضمان النشاط اليومي. قم بإجراء تحليل الاحتياجات المالية من خلال الآلة الحاسبة عبر الإنترنت ، حتى تتمكن من توفير حل المنتج المناسب لعملائك. عرض التقارير لتأكيد أنك على الطريق الصحيح.

دلائل الميزات:

تتبع الأهداف
• مراقبة الأهداف المحددة على تطبيق الويب
• كسب نقاط عند إضافة العملاء المتوقعين وتحديث الأنشطة

تنظيم العملاء المتوقعين
• إدخال الخيوط في الجهاز المحمول
• تحديث نشاط العملاء المتوقعين
• إضافة عملاء متوقعين إلى جهات اتصال الهاتف
• إرسال الرسائل القصيرة إلى الرصاص الخاص بك
• تحديد موعد مع العملاء المتوقعين عبر التقويم الأصلي لهاتفك المحمول
• مزامنة البيانات مع تطبيق الويب عند الاتصال بالإنترنت

إنشاء نماذج تحليل الاحتياجات المالية (eFNA)
• ساعد عملائك على تحديد احتياجاتهم المالية ومقدار ما يجب أن يبنيه لتحقيق هدفهم:
o التأمين على الحياة
o التأمين الصحي
o تمويل التعليم
o الاستثمار
o التخطيط للتقاعد
o الحفاظ على التركة

عرض التقارير التفصيلية
• كن مفوضًا للقيام بالخطوة التالية أثناء تتبعك لأدائك في لوحة معلومات Compass
• استرداد eFNAs التي تم إجراؤها عند مناقشتها مع عملائك