InLife Compass

InLife Compass로 재정 고문으로 성공하십시오! 목표 설정에서 성과 추적에 이르기까지 이 종합적인 판매 도구에 모든 것이 있습니다. 일일 활동을 보장하기 위해 리드를 관리합니다. 온라인 계산기를 통해 재정 요구 분석을 수행하여 고객에게 올바른 제품 솔루션을 제공할 수 있습니다. 보고서를 보고 올바른 방향으로 가고 있는지 확인하십시오.

주요 특징들:

목표 추적
• 웹 애플리케이션에 설정된 목표 모니터링
• 리드를 추가하고 활동을 업데이트하면 포인트 획득

리드 구성
• 모바일 장치에 리드 입력
• 리드 활동 업데이트
• 전화 연락처에 리드 추가
• 리드에게 SMS 보내기
• 모바일의 기본 캘린더를 통해 리드와 약속 설정
• 온라인 상태일 때 웹 앱과 데이터 동기화

재정적 필요 분석(eFNA) 양식 생성
• 고객이 재정적 필요와 목표를 달성하기 위해 얼마나 쌓아야 하는지 정의할 수 있도록 돕습니다.
o 생명 보험
o 건강 보험
o 교육 자금
o 투자
o 은퇴 계획
o 부동산 보존

상세 보고서 보기
• Compass 대시보드에서 성과를 추적하면서 다음 단계를 수행할 수 있는 권한 부여
• 고객과 논의할 때 수행한 eFNA 검색