InLife Compass

Odnieś sukces jako doradca finansowy z InLife Compass! Od wyznaczania celów po śledzenie wydajności, w tym kompleksowym narzędziu sprzedażowym znajdziesz wszystko. Zarządzaj swoimi potencjalnymi klientami, aby zapewnić codzienną aktywność. Przeprowadź analizę potrzeb finansowych za pomocą kalkulatora online, aby zapewnić swoim klientom odpowiednie rozwiązanie produktowe. Zobacz raporty, aby potwierdzić, że jesteś na dobrej drodze.

Kluczowe cechy:

Śledzenie celów
• Monitoruj cele wyznaczone w aplikacji internetowej
• Zdobywaj punkty, dodając potencjalnych klientów i aktualizując działania

Organizuj potencjalnych klientów
• Przewody wejściowe w urządzeniu mobilnym
• Aktualizuj aktywność potencjalnych klientów
• Dodaj potencjalnych klientów do kontaktów telefonicznych
• Wyślij SMS-a do swojego potencjalnego klienta
• Umów spotkanie z potencjalnymi klientami za pomocą natywnego kalendarza telefonu komórkowego
• Synchronizuj dane z aplikacją internetową w trybie online

Generuj formularze analizy potrzeb finansowych (eFNA)
• Pomóż swoim klientom określić ich potrzeby finansowe i ile powinni zbudować, aby osiągnąć swój cel:
o ubezpieczenie na życie
o ubezpieczenie zdrowotne
o Finansowanie edukacji
o Inwestycja
o Planowanie emerytury
o Ochrona Posiadłości

Zobacz szczegółowe raporty
• Bądź upoważniony do wykonania następnego kroku, śledząc swoje wyniki na pulpicie nawigacyjnym Compass
• Pobierz eFNA wykonane podczas rozmów z klientami