InLife Compass

Thành công với vai trò Cố vấn Tài chính với InLife Compass! Từ thiết lập mục tiêu đến theo dõi hiệu suất, bạn đã có tất cả trong công cụ bán hàng đầu cuối này. Quản lý khách hàng tiềm năng của bạn để đảm bảo hoạt động hàng ngày. Tiến hành Phân tích nhu cầu tài chính thông qua máy tính trực tuyến, để bạn có thể cung cấp giải pháp sản phẩm phù hợp cho khách hàng của mình. Xem báo cáo để xác nhận bạn đang đi đúng hướng.

Các tính năng chính:

Theo dõi mục tiêu
• Giám sát các mục tiêu được đặt trên ứng dụng web
• Kiếm điểm khi bạn thêm khách hàng tiềm năng và cập nhật hoạt động

Tổ chức khách hàng tiềm năng
• Đầu vào khách hàng tiềm năng trong thiết bị di động
• Cập nhật hoạt động của khách hàng tiềm năng
• Thêm khách hàng tiềm năng vào danh bạ điện thoại
• Gửi SMS cho khách hàng tiềm năng của bạn
• Đặt lịch hẹn với khách hàng tiềm năng của bạn qua lịch gốc trên điện thoại di động của bạn
• Đồng bộ hóa dữ liệu với ứng dụng web khi trực tuyến

Tạo biểu mẫu phân tích nhu cầu tài chính (eFNA)
• Giúp khách hàng của bạn xác định nhu cầu tài chính của họ và họ phải tích lũy bao nhiêu để đạt được mục tiêu:
o Bảo hiểm nhân thọ
o Bảo hiểm y tế
o Tài trợ Giáo dục
o Đầu tư
o Lập kế hoạch về hưu
o Bảo tồn động sản

Xem báo cáo chi tiết
• Được trao quyền để thực hiện bước tiếp theo khi bạn theo dõi hiệu suất của mình trong trang tổng quan của La bàn
• Truy xuất các eFNA đã thực hiện khi thảo luận với khách hàng của bạn