InLife Compass APP
Ключевая особенность:
Отслеживание целей
• Мониторинг целей, установленных в веб-приложении
• Зарабатывайте баллы, добавляя потенциальных клиентов и обновляя действия.
Организация потенциальных клиентов
• Ввод потенциальных клиентов в мобильном устройстве
• Обновление активности лидов
• Добавляйте потенциальных клиентов в телефонные контакты
• Отправьте SMS своему руководителю
• Назначайте встречу с вашими лидами с помощью родного календаря вашего мобильного телефона.
• Синхронизируйте данные с веб-приложением при подключении к Интернету.
Создание форм анализа финансовых потребностей (eFNA)
• Помогите своим клиентам определить свои финансовые потребности и то, сколько они должны накопить, чтобы достичь своей цели:
о страхование жизни
о Медицинское страхование
o Финансирование образования
о инвестиции
o Пенсионное планирование
o Сохранение недвижимости
Просмотр подробных отчетов
• Получите возможность сделать следующий шаг, отслеживая свою производительность на панели инструментов Compass.
• Получить eFNA, сделанные при обсуждении с вашими клиентами