InLife Compass

Réussissez en tant que conseiller financier avec InLife Compass ! De la définition d'objectifs au suivi des performances, vous avez tout dans cet outil de vente de bout en bout. Gérez vos prospects pour assurer une activité quotidienne. Effectuez une analyse des besoins financiers grâce à sa calculatrice en ligne, afin que vous puissiez fournir la bonne solution de produit à vos clients. Consultez les rapports pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie.

Principales caractéristiques:

Suivre les objectifs
• Surveiller les objectifs définis sur l'application Web
• Gagnez des points lorsque vous ajoutez des prospects et mettez à jour des activités

Organiser les prospects
• Saisir les prospects dans l'appareil mobile
• Mettre à jour l'activité des prospects
• Ajouter des pistes aux contacts téléphoniques
• Envoyer des SMS à votre prospect
• Fixez un rendez-vous avec vos prospects via le calendrier natif de votre mobile
• Synchroniser les données avec l'application Web lorsque vous êtes en ligne

Générer des formulaires d'analyse des besoins financiers (eFNA)
• Aidez vos clients à définir leurs besoins financiers et le montant qu'ils doivent accumuler pour atteindre leur objectif :
o L'assurance-vie
o Assurance maladie
o Financement de l'éducation
Investissement
o Planification de la retraite
o Conservation du domaine

Afficher des rapports détaillés
• Soyez habilité à passer à l'étape suivante lorsque vous suivez vos performances dans le tableau de bord de Compass
• Récupérer les eFNA effectués lors des discussions avec vos clients